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欧洲各地P2P网贷发展现状调查:英国独领风骚

2016-03-02礼德财富人气:

 【网贷中心内容摘要】p2p网络借贷在国内发展的十分迅猛,那么在国外如何呢?P2P网贷最早起源于英国,现在欧洲的一些国家当中也是十分耀眼的存在的,我们统计了现在欧洲知名度较高的、成交量巨大的46家p2p网贷平台,最大的20家一个月的总贷款金额就超过了2亿欧元,达到了欧洲主要P2P平台1个月贷款量的80%以上。
  中欧国家以德国和波兰为代表,P2P发展速度也很快,尤其是德国的Auxmoney,是英国以外的最大的欧洲P2P平台,其推出的汽车担保贷款很有特色。北欧的P2P平台虽然数量少,但是实力不容小觑,其中,名气虽大的是瑞典的TrustBuddy,是世界上第一家上市P2P平台,其独特的短期贷款模式在欧洲占据巨大的优势,2014年又通过跨境收购补充了长期个人信贷和中小企业贷款的平台,完成了产品线的完善和进一步的国际化,2014年的全年的贷款量超过1亿欧元。国内市场相对狭小的东欧(除俄罗斯)和法律限制相对严苛的南欧诸国P2P业务发展相对较慢,但是也不乏亮点。爱沙尼亚的Bondora是最早进行国际化运营的P2P平台,前身是isePankur,在西班牙、斯洛伐克、爱沙尼亚和芬兰等国开展借贷业务,投资人主要来自德国、奥地利、瑞士、英国、芬兰、瑞典、挪威等等。西班牙的Comunitae和意大利的Smartika都在本地有一定影响力。

  另外,从具体国家上看,在不包括英国的欧洲地区,德国、法国和北欧国家的P2P业务发展程度最高。从2015年1月的贷款量来看,德国、瑞典和法国占据78%的欧洲主要P2P平台的总贷款量(不含英国),荷兰、爱沙尼亚、芬兰、西班牙等紧随其后,合计占比17%(不含英国),欧洲其它国家占比为5%。

  下面就介绍欧洲P2P行业中德国、法国和瑞典的一些情况。

  德国

  德国是欧盟人口最多,经济实力最强的国家,法制健全,公民素质高,为P2P行业的发展奠定了坚实的基础。德国的P2P行业诞生于2007年,发展规模和速度在欧洲仅次于P2P发源地地英国。目前规模较大的平台包括“老大哥”Auxmoney、“同胞兄弟”中小企业平台Zencap和跨境个人信贷平台Lendico、德国第一家P2P平台Smava和“小弟”finmar。

  Auxmoney目前是德国最大的P2P平台,从2007年上线到2015年1月底,累计贷款量达到1.62亿欧元,2015年1月贷款发放量达到1470万欧元。在借款人端,个人贷款金额上限为25000欧元,期限为12到60个月,按照Auxmoney给借款人的信用分数来确定贷款利率。对于出资人,最低投资金额为25欧元,是德国要求金额最低的平台之一,而且允许机构投资者投资,平台会随机指定一些贷款为不可拆分贷款(whole loan),这样的贷款显然是为机构投资者或者高净值个人准备的。利润来源是从借款人收取的贷款发放费2.95%,从出资人收取的服务费1%。Auxmoney最特别的地方是,允许借款人用汽车来担保部分贷款。

  Lendico和Zencap都是由母公司Rocket Internet建立的,分别是个人信贷平台和中小企业贷款平台。总部位于德国柏林的Rocket Internet的目标是成为中国和美国以外的世界上最大的网络平台,最终成为世界人民的主屏幕,而Lendico和Zencap是其进军P2P行业的落脚点。

  Lendico于2013年12月上线,客户遍及六国市场(德国、奥地利、波兰、荷兰、西班牙和南非)。个人贷款金额上限为25000欧元,期限为6个月到5年,平台为贷款人评分A到E,依据分数设定贷款利率。利润来源是贷款发放费0.25%到3%(依据分数和借款期限),以及1%的本息分期还款服务费。现在,Lendico已经开放了德国投资者投资西班牙的贷款项目。2015年1月贷款发放量为70万欧元。

  Zencap晚于Lendico上线,但也走了跨国平台的路线,在德国和西班牙提供中小企业贷款服务。企业贷款最高为15万欧元,期限为6个月到5年。Zencap按照信用分数来确定贷款利率,主要收费是1-4.5%的贷款发放费,1%的服务费。2015年1月的贷款发放量为180万欧元。

  Smava是德国第一家个人信贷模式的P2P平台,曾经在2010年达到巅峰,月贷款量超过210万欧元,但随后,新增贷款不断下降。2012年改变了主营方向,做银行贷款的经纪人,收取银行的佣金,但并没有放弃P2P业务。目前其网站上还运营着P2P消费信贷和汽车贷款。由于该平台不公布运营数据,很难知道现在的营收,据外网估计2015年1月的贷款发放量为80万欧元。

  finmar在2013年底上线,总部位于德国汉堡。主营最高达25万欧元的中型企业贷款。出于分散风险的考虑,投资人在每个项目最多投资2500欧元,最少投资额是250欧元,年化的收益率可达6-11%。finmar与网络银行Fidor合作,借贷双方通过自己的免费FidorPay账户进行竞价和付款,十分便捷。在收费上,投资人可以免费使用平台,但是借款人在筹资成功后,要支付相当于贷款额5.95%的服务费。

  法国

  法国的P2P行业发展也比较迅猛,其中最有代表性的平台是Prêt d’union。

  Prêt d’union建立于2009年10月,2年后正式上线,是第一家获得法国央行授予的信用机构许可证和法国金融管理局(AMF,Autorité des Marchés Financiers)许可的经纪人执照的P2P平台,也是法国最大的P2P平台。上线以来,发放贷款量增速惊人,从2012年的1100万欧元,到2013年的4300万欧元,再到2004年近9000万欧元,年复合增长率超过200%,2005年1月新贷款发放量达到800万欧元,历史累计贷款总额为1.42亿欧元。此外,和Lending Club的子公司LC Advisor一样,Prêt d’union为投资者准备了5种类型的基金,通过风险偏好和期限偏好的不同组合来吸引相应的客户,基金规模在120万欧元到5000万欧元之间,年化收益率从3.38%到5.98%不等,资金贷款主要方向是多类型项目、设备、旅游和车辆购置。

  瑞典

  瑞典拥有全世界最多元化的P2P平台——TrustBuddy。TrustBuddy是以短期贷款起家,2011年成功在NASDAQ OMX First North(TBDY)[2]交易所上市,成为世界第一家在公开市场交易的P2P平台。2014年花费1590万欧元收购了荷兰和意大利的两家知名平台,完善了自己的产品线,并拥有了跨国的独立运作的新平台。通过这些并购,TrustBuddy拥有了荷兰金融管理局(Dutch Financial authority ,AFM)授予P2P平台的第一张信贷牌照、在高度监管的意大利获得了P2P业务许可、欧洲经济区(European Economic Area,EEA)的PSD(Payment Services Directive)[3]支付许可证;在贷款产品上,TrustBuddy拥有了平均期限3.2个月、平均贷款额350欧元的短期个人信贷产品,平均期限34个月、平均贷款规模5000欧元的长期个人信贷产品,以及平均期限48个月、平均贷款规模65000欧元的中小企业贷款产品,几乎覆盖了P2P行业的所有主流产品。据nordicinvestor网站估计,该平台2014年的新贷款量超过12亿克朗(1.25亿欧元),2015年1月新增贷款量超过1000万欧元。

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