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中信证券网上预约柜台开户操作流程(试用)

2016-03-02 来源:网络 礼德财富
一、“网上预约柜台开户”功能简介 “网上预约柜台开户”即由客户登入网上预约开户系统,录入开户信息并进行风险测评,然后持相关证件前往预约营业部临柜完成开户手续的办理。...
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一、“网上预约柜台开户”功能简介
“网上预约柜台开户”即由客户登入网上预约开户系统,录入开户信息并进行风险测评,然后持相关证件前往预约营业部临柜完成开户手续的办理。预约开户功能可以减少客户临柜开户的等待时间,便于营业部应对开户潮的出现。
二、网上预约柜台开户操作流程
预约柜台开户功能适用于个人客户及机构客户,操作流程整体分为“客户网上录入预约信息”、“预约客户临柜开户”两个步骤。
(一)客户网上录入预约信息
进入中信证券官网首页,可点击登入预约柜台开户系统。
1、客户录入证件信息并选定拟开户营业部
(1)个人客户需准确录入姓名、身份证号、有效移动电话号码等信息,并选定拟开户营业部。

(2)机构客户需准确录入机构证件信息、经办人相关信息,并选定拟开户营业部。
机构客户录入信息时,若对证件有效期、签发机关等要素不确定,可点击“查看示例”进行参考。

2、完成客户风险评估问卷并提交,页面自动反馈客户测评分数及风险等级。


3、提交预约开户信息,信息成功提交后,页面将提示客户“预约成功”,并将拟开户营业部地址、电话、办理时间等相关信息提示给客户。同时,客户手机将收到以上提示信息的短信,便于客户保存。
1个人客户预约成功提示信息


2机构客户预约成功提示信息


(二)预约客户临柜开户
客户完成网上预约后,须前往预约营业部临柜办理后续开户事宜。若客户前往非预约营业部,将无法完成预约开户后续事项。
1、         预约信息查询
柜员可通过柜台系统【账户】-【客户账户】-【预约开户数据管理】查询本营业部预约数据。
预约类型标记为“周边自助预约”,代表网上预约临柜开户的客户;标记为“柜台预约”,代表临柜预约开户的客户。
2、         预约客户临柜开户流程
(1)客户签署开户文本并提供相关证件,个人客户提供身份证、银行卡;机构客户提供营业执照、经办人身份证、授权书等证件。
注意:客户不需事先填写《投资者开户申请单》,且不需填写开户文本中的风险评估问卷。
(2)取客户预约信息:柜员进入联合开户界面,点击“取预约信息”按钮。
个人客户可直接刷读客户身份证,取出客户预约信息,并再次刷读身份证,完善个人身份信息及身份证照片。
机构客户需要录入营业执照号取出预约信息,然后手动补填空缺的的开户要素。
(3)由客户设置交易密码及资金密码,选择三方存管银行、开立的股东账户,并为客户完成头像拍照、证件扫描。
(4)投资者身份信息打印及开户申请单签字确认
对于个人客户,柜员点击“身份信息”,打印《个人投资者开户申请单》,然后在打印好的申请单上手动勾选客户职业、学历、账户等信息,交客户确认并签字。
对于机构客户,柜员点击“身份信息”,打印《机构投资者开户申请单》,然后在打印好的申请单上手动补填空缺信息,交客户确认并签字。
注意:对于网上预约客户,打印身份信息时,开户申请单上会打印出“网上预约开户”标记,以区分普通临柜开户。

(5)复核柜员在复核无误后,开出客户资金账户、股东账户、银行账户等,套打《个人投资者开户申请表》、中登《证券账户开立申请表》、三方存管协议,并由相关人员签字、盖章。

大连星海广场证券营业部
地址:大连市沙河口区星海广场大连明珠小区正门(星海广场西侧) 
咨询电话:0411-82809100


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